for Individual Costomers / 個人のお客様
相続税シミュレーション及び相続対策
相続税シミュレーション及び相続対策のプランに当てはまる方(対象者)
① 相続税対策を検討している
② 相続税がどの程度かかるかによっては生前贈与を検討している
③ 相続税がいくら位かかるか知りたい
④ 法定相続人の一部に自分の遺産を多めに渡したいと思っている
⑤ 遺言を書きたい
⑥ 将来相続で揉める可能性があるので心配している
相続税シミュレーションの流れ
①お問い合わせ
メールまたはお電話にてお問い合わせください
②無料相談
シミュレーションの完成度をあげるには、税理士との相性も大切です。
ぜひ無料相談で事前に腹を割って話せる税理士かご確認下さい。
料金についても無料相談の段階でご提示させて頂きます。
無料相談について詳しくはこちら>>
③資料収集
金融機関の残高証明等、シミュレーションに必要な資料をお伝えしますので、基本的には相談者様がご自身で収集をお願いします。
(ご自身での資料収集が難しい場合は別料金にて代行いたします。)
④ヒアリング(2回~3回)
③で収集して頂いた相続財産や債務に漏れがないか、ご一緒に確認作業を行います。
⑤シミュレーションの作成
ご要望がある場合には想定相続人のご状況やお立場、ご相談者様と相続人の関係性なども確認させて頂き、
・法定相続分で分割した場合
・相談者様のご希望通りに分割した場合
・税務上一番有利な分割
の3パターンのシミュレーションを作成致します。
⑥シミュレーション結果ご報告
シミュレーション結果だけでなく、今後の有効な対策のご提案もさせて頂きます。遺言書の作成や生前贈与が有効である場合にはご希望によりそちらのステップに進んで頂きます。(別料金になります)
相続税シミュレーション及び相続対策の料金
税目 |
報酬額 | |
相続税 | 相続税シミュレーション及び対策 | 50,000円~ |